Criar e renomear itens do Smartsheet

No Smartsheet, a maioria das soluções começa com uma planilha: é o principal local onde as informações são armazenadas. Você pode configurar uma planilha para rastrear uma ampla variedade de fluxos de trabalho – de tarefas e prazos de projetos a listas de pendências, inventários ou informações de clientes.

Criar novo item

1.Na Barra de Navegação à esquerda, clique no ícone do Central de Soluções (sinal de adição).

2.No painel à esquerda, clique em Criar e selecione o bloco do item desejado.

DICA: No painel da Central de Soluções, você também pode pesquisar um modelo usando o campo de pesquisa e as categorias

3.Digite um nome para o item e clique em OK.

NOTA: O nome do item pode conter até 50 caracteres.
A tela será atualizada para exibir seu novo item – está tudo pronto para você começar a trabalhar.

Renomear item

Você deve ser o proprietário de um item para renomeá-lo.

4.Em Procurar, no painel à esquerda, clique com o botão direito do mouse sobre o nome do item e selecione Renomear.
5.Digite o novo nome do item e clique em OK.

Visão geral dos itens Smartsheet

Grade – não tem colunas predefinidas – é uma lousa em branco. Use-o quando quiser começar do zero.
Projeto – Inclui colunas comuns necessárias para criar um projeto e habilitar a funcionalidade de gráfico de Gantt.
Cartões — Fornece o que você precisa para iniciar um projeto no estilo Kanban baseado em cartão.
A Lista de tarefas contém várias colunas predefinidas, incluindo Nome da tarefa, Data de vencimento, Atribuído a, Concluído e Comentários.
Formulário – cria uma planilha básica de três colunas com um formulário anexado a ela. Use-o quando souber que deseja coletar informações de outras pessoas por meio de um formulário.
Relatório — Comece aqui para criar um relatório de dados contidos em uma planilha
O Painel de controle permite que você crie um resumo visual de dados de planilha ou um hub de informações.

Guia Completo: Criando e Renomeando Itens no Smartsheet

Dominar a criação e organização de itens no Smartsheet é fundamental para manter seus projetos bem estruturados. Este guia cobre todas as operações essenciais para gerenciar planilhas, pastas e workspaces.

Tipos de Itens no Smartsheet

O Smartsheet trabalha com diferentes tipos de itens:

Planilhas (Sheets): O item principal para organizar dados e tarefas
Pastas (Folders): Agrupam planilhas e outros itens relacionados
Workspaces: Containers de alto nível para projetos completos
Relatórios: Consolidam dados de múltiplas planilhas
Dashboards: Visualizações executivas de informações

Criando Novos Itens

Criar uma Nova Planilha

Clique no botão “+” no canto superior esquerdo
Selecione “Criar” e depois “Planilha”
Escolha entre planilha em branco ou template
Dê um nome descritivo ao item
Selecione o local de armazenamento

Criar uma Nova Pasta

Navegue até o workspace desejado
Clique com botão direito e selecione “Nova Pasta”
Digite o nome e pressione Enter

Criar um Novo Workspace

No painel lateral, clique em “+” ao lado de Workspaces
Escolha criar em branco ou a partir de template
Defina nome e configurações de compartilhamento

Renomeando Itens

Para renomear qualquer item no Smartsheet:

Método 1: Clique com botão direito no item e selecione “Renomear”
Método 2: Selecione o item e pressione F2
Método 3: Clique no nome do item e edite diretamente

Boas Práticas de Nomenclatura

Adote convenções consistentes para facilitar a organização:

Use prefixos: [PROJETO] Nome da Planilha
Inclua datas: Relatório_Mensal_2025_01
Seja descritivo: Evite nomes genéricos como “Planilha1”
Mantenha consistência: Use o mesmo padrão em todo workspace

Organizando com Pastas e Workspaces

Estruture seus itens de forma lógica:

Crie um workspace por projeto ou departamento
Use pastas para agrupar por fase, ano ou tipo
Mantenha a hierarquia simples (máximo 3 níveis)
Archive itens concluídos em pasta específica

Movendo e Copiando Itens

Para reorganizar sua estrutura:

Selecione o item a mover
Arraste para nova localização ou use “Mover para”
Para copiar, use Ctrl+C e Ctrl+V ou menu de contexto

Com estas práticas implementadas, você manterá seu ambiente Smartsheet organizado e fácil de navegar para toda a equipe.

Benefícios do Smartsheet para Gestão de Projetos

O Smartsheet oferece uma plataforma completa para gestão de trabalho que ajuda equipes a alcançar resultados superiores. Com recursos como automações, dashboards e colaboração em tempo real, sua organização pode:

Aumentar a produtividade com automações que eliminam tarefas manuais repetitivas
Melhorar a visibilidade dos projetos com dashboards e relatórios em tempo real
Facilitar a colaboração entre equipes distribuídas com atualizações em tempo real
Padronizar processos com templates e fluxos de trabalho consistentes

Potencialize Seus Resultados com Smartsheet

O Smartsheet é uma plataforma líder mundial em gestão de trabalho colaborativo, utilizada por mais de 80% das empresas Fortune 500. Com interface familiar de planilha e recursos avançados de automação, a ferramenta transforma a maneira como equipes planejam, executam e entregam projetos.

Principais recursos do Smartsheet para sua organização:

Automações inteligentes: Configure fluxos de trabalho automáticos para eliminar tarefas manuais repetitivas e reduzir erros
Dashboards em tempo real: Visualize o status de todos os projetos em um único painel com métricas atualizadas automaticamente
Colaboração efetiva: Trabalhe simultaneamente com equipes internas e externas mantendo controle de versões
Integrações nativas: Conecte com Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce, Jira e mais de 100 outras ferramentas
Relatórios avançados: Gere relatórios consolidados de múltiplas planilhas para análise estratégica