Relatório no Smartsheet é uma ferramenta poderosa que permite coletar e visualizar dados de uma ou várias planilhas em um só lugar.
Relatórios no Smartsheet: Os dois tipos principais
• Relatório de Linhas: Coleta e exibe linhas de uma ou mais planilhas com base em critérios específicos.
• Relatório de Resumo de Planilha: Exibe dados de resumo, como fórmulas e métricas agregadas, de uma ou mais planilhas.
Elementos de uma Planilha no Smartsheet
• Planilhas: São os principais documentos onde você insere e organiza seus dados. Podem conter várias colunas e linhas.
• Colunas: Representam os diferentes tipos de dados que você está registrando, como nomes de tarefas, datas, responsáveis, etc.
• Resumo: Uma seção da planilha onde você pode inserir fórmulas e métricas agregadas para fornecer uma visão geral dos dados.
Configurando Agrupamentos em Relatórios
Agrupar dados em um relatório ajuda a organizar e visualizar informações de forma mais clara e estruturada. Aqui, vamos focar em como agrupar tarefas por tarefa pai.
Passo 1: Criar um Relatório
1. Abra o Smartsheet e clique no ícone de menu (três linhas horizontais) no canto superior esquerdo.
2. Selecione “Criar” e depois “Relatório”.
3. Escolha “Relatório de Linhas” e clique em “Criar Relatório”.
Passo 2: Selecionar Fontes de Dados
1. Na janela “Fonte de Dados”, selecione as planilhas das quais você deseja coletar dados.
2. Clique em “Adicionar Planilhas” e marque as planilhas desejadas.
3. Clique em “Próximo”.
Passo 3: Definir Critérios de Relatório
1. Defina os critérios para incluir as linhas no seu relatório. Você pode filtrar por colunas específicas, valores, datas, etc.
2. Clique em “Próximo” após definir os critérios.
Passo 4: Configurar Colunas a Serem Exibidas
1. Selecione as colunas que você deseja exibir no relatório. Marque as colunas relevantes para incluir no relatório.
2. Clique em “Próximo”.
Passo 5: Configurar Agrupamentos
1. Na seção de configuração do relatório, clique em “Agrupar & Somar”.
2. Selecione “Agrupar por” e escolha a coluna que representa a tarefa pai (ex.: “Tarefa Pai” ou “Nome da Tarefa”).
3. Clique em “Aplicar” para agrupar as linhas com base na tarefa pai.
Passo 6: Salvar e Personalizar o Relatório
1. Clique em “Salvar” e dê um nome ao seu relatório.
2. Personalize a aparência do relatório ajustando a largura das colunas, adicionando cores de fundo, ou outras opções de formatação.
Passo 7: Visualizar e Utilizar o Relatório
1. Navegue até o relatório salvo e visualize os dados agrupados pela tarefa pai.
2. Use o relatório para analisar, compartilhar e colaborar com sua equipe de forma eficiente.
Relatórios no Smartsheet são ferramentas essenciais para consolidar e analisar dados de múltiplas planilhas. Configurar agrupamentos, especialmente pela tarefa pai, ajuda a organizar e visualizar informações hierárquicas de maneira mais clara e eficiente. Seguindo os passos acima, você pode criar e configurar relatórios personalizados que atendam às necessidades da sua equipe.
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